A seguito dei comunicati stampa del 16 giugno e del 19 luglio 2017 e del rispetto delle precedenti condizioni, in particolare l’ottenimento di autorizzazioni regolamentari, BOE Technology Group e SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822) hanno annunciato l’acquisizione di un blocco di maggioranza di 6.669.176 azioni SES-imagotag, al prezzo di € 30, da parte di BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited (“BOE Smart Retail”), una società indiretta all’80% di BOE Technology Group e al 20% controllata dal Management di SES-imagotag associata alla transazione.
Prima dell’acquisizione del suddetto blocco di azioni, la direzione della società ha contribuito con 487.520 azioni di SES-imagotag a BOE Smart Retail e ha sottoscritto in contanti un aumento di capitale di BOE Smart Retail. Inoltre è stato stipulato un patto che disciplina il rapporto tra gli azionisti di BOE Smart Retail e che costituisce un’azione coordinata nei confronti di SES-imagotag. Secondo i termini di tale accordo, i gestori si sono impegnati a mantenere le loro quote BOE Smart Retail per cinque anni, dimostrando il loro impegno continuo e il loro coinvolgimento in SES-imagotag. L’accordo prevede inoltre che il Consiglio di amministrazione di SES-imagotag sia composto da nove membri, cinque nominati su proposta di BOE, uno nominato su proposta dei dirigenti e tre amministratori indipendenti. Due rappresentanti di BOE saranno cooptati nei prossimi giorni in sostituzione di Jérôme Kinas e Pechel Industries Partenaires, che si sono dimessi. Gli altri rappresentanti di BOE saranno nominati in un secondo momento.
Di conseguenza, alla data del presente documento, BOE Smart Retail detiene direttamente n. 7.156.696 azioni SES-imagotag, rappresentanti il 54,40% del capitale e dei diritti di voto [1] della società e in totale, 7.404.499 azioni SES-imagotag che rappresentano il 56,29% del capitale e dei diritti di voto della società.
In conformità con i regolamenti applicabili, BOE Smart Retail presenterà a breve un’offerta semplificata per il saldo delle azioni SES-imagotag [2], a € 30 per azione; i termini e le condizioni dell’offerta di acquisto saranno esaminati dall’AMF (l’Autorità francese dei mercati finanziari).
Il pacchetto azionario di maggioranza di BOE Technology Group fornirà a SES-imagotag un azionista di lungo periodo, esperto nel settore e con un partner industriale a sostegno della sua crescita internazionale, in particolare in Asia. BOE Technology Group intende fornire la propria esperienza per accelerare lo sviluppo di una linea di prodotti sempre più connessa e supportare lo sviluppo internazionale delle vendite di prodotti e servizi SES-imagotag nelle regioni più dinamiche (Nord America e Asia). Si noti che il consiglio di amministrazione di SES-imagotag ha espresso all’unanimità il proprio sostegno all’operazione e ha incaricato la società Sorgem di valutare le condizioni dell’offerta come esperto indipendente. In conformità con i regolamenti applicabili, il Consiglio di amministrazione di SES-imagotag emetterà il proprio parere motivato sull’offerta pubblica in seguito all’esame del rapporto di un esperto indipendente.
Chi è BOE Technology Group
BOE è leader mondiale nel settore dei display a semiconduttori, di tecnologie IoT e fornitore di prodotti e servizi. I display di BOE sono ampiamente utilizzati in un ampio spettro di applicazioni come telefoni cellulari, tablet, notebook, monitor, TV, display per veicoli, display di informazioni digitali e dispositivi indossabili. Il business dei sistemi intelligenti fornisce soluzioni integrate IoT per vari settori come la vendita al dettaglio, i trasporti, la finanza, l’istruzione, l’arte, le cure mediche, ecc.
Le attività di servizi sanitari uniscono medicina e scienza e si impegnano nello sviluppo di assistenza sanitaria mobile, medicina rigenerativa e ospedali digitali. In totale, BOE ha oltre 50.000 brevetti utilizzabili; secondo i dati di mercato del primo trimestre del 2017, la quota di mercato di BOE dei pannelli TFT-LCD per smartphone, tablet e notebook è al primo posto nel mondo. BOE è un attore di primo piano nei suoi mercati con oltre 68,8 miliardi di RMB di ricavi (=oltre 9 miliardi di euro), 1,8 miliardi di RMB (=236 milioni di euro) di utile netto e un bilancio totale di oltre 205 miliardi di RMB (=oltre 26,9 miliardi di euro) euro) al 31 dicembre 2016. BOE è quotata alla borsa di Shenzhen (SHE: 000725).
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[1] Sulla base del numero di azioni nel capitale della società, cioè 13.052.819 al 30 novembre 2017. Si noti che 103.010 ulteriori azioni per opzioni di acquisto sono state raccolte come parte dell’acquisizione, cioè un totale di 13.155.529 azioni.
[2] Ad eccezione delle azioni proprie e delle azioni gratuite detenute in un periodo di detenzione che saranno soggette a meccanismi di garanzia incrociata a un prezzo massimo di € 30 per azione.
